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        小麥收獲機的大逆轉:滑鐵盧還是新生

        作者:牛家通 本站發布時間:2024年04月02日 收藏

          2023年絕對算得上是小麥聯合收獲機的滑鐵盧。從補貼系統可以看出來,國四機全年銷量只有25000多臺,同比減少了32%,與此同時,生產企業也由23家銳減到9家,這是近20年銷量最低和生產企業數量最少的一年,說是小麥聯合收獲機的谷底可能也不為過。

          以上說的是小麥聯合收獲機的細分行業的情況,如果拿到谷物聯合收獲機的大行業來看,近10年時間里,小麥機的銷量不占優勢,三大谷物聯合收獲機銷量里小麥機的占比也在下降,可以說小麥機的投資價值在嚴重的縮水,那么小麥聯合收獲機的出路何在呢?

          一、小麥聯合收獲機投資價值在縮水

          一個需求量和行業規模雙雙下跌的行業的投資價值是大打折扣的,反之亦然。

          大約在2010年,小麥聯合收獲機就面臨著這種困惑,當然這是一種與全喂入水稻聯合收獲機和玉米聯合收獲機對比之后的現象。

          可以從兩個方面來說明小麥聯合收獲機的投資價值在縮水(特指國內市場),一個是直接的數量,另一個是間接數據。

          行業銷量是直接數據。

          從上圖十幾年的行業數據可以看出來,從2009年開始,全喂入水稻機的銷量就超過了小麥收獲機,且全喂入水稻機的銷量遠遠高于小麥收獲機,水稻機曾達到8萬臺的級別,而小麥機一度縮水到2萬臺的級別,從2013年開始,小麥機和水稻機從銷量就分道揚鑣了。

          而在2013年之前,小麥機的銷量一直碾壓著玉米機,但在14年玉米機超過了小麥機,在2018年之后,玉米機開始大幅的增長,小麥機則是在從2016年開始大幅地下滑。

          那么小麥為什么會出現大幅度的下滑呢?按照第一性原理,我們應該從種植結構變化上去找答案。

          從下圖可以看出來,在2016年之前小麥種植面積一直比較穩定,但在2016年之后連續幾年小麥播種機面積都在下降,與此同時玉米和水稻播種機面積一方面是要明顯高于小麥,另一方面是面積比較穩定或在增長,其中2017年之后玉米播種面積下降不是市場的自然結果,而是國家當時提出了在“鐮刀彎”地區要調減5000萬畝種植面積所致。

          說了這么多,其實想說明的是2016年小麥機的銷量下降,其中一個主要原因是小麥種植面積本來就比較少且出現了持續幾年的下降,這背后是北方城市居民飲食結構由面食向米飯轉變以及種植小麥比較收益要比水稻和玉米低的多,所以在北方出現了大量小麥田撂荒和南北交界地區旱改水的現象。

          我們再看一個相對數。很多人投資于一個行業,說明這個行業的投資價值高,反過來,一個行業的從業者和從業的企業不停地退出去,說明這個行業吸引力在降低,投資價值也在縮水。

          從下圖可以看出來,2010年開始的14年時間里,生產水稻機和玉米機的企業數量就一直高于小麥機,其中玉米機最高峰時有150家生產企業,水稻機最高峰時有超過80家生產企業,而小麥機在2012年巔峰期也就是50家生產企業,到2023年甚至到了個位數,簡單地從生產企業的數量對比上我們就可直觀地看出來了小崠機行業對生產企業的吸引力不足,尤其是近幾年新進入的企業最少。

          不被資本所看好的行業一定是投資價值不高的行業,如果一個行業被大多數企業所不看好,一方面說明這個行業的規模和容量有限,投資不值得,另一方面說明行業度過了風口期,機會不多,投機性的資本更不看好,其三還有一種可能是行業的集中度很高,行業出現了寡頭企業或雙寡頭,新進入的企業門檻很高,目前國內的小麥聯合收獲機就是這種狀態。

          二、小麥聯合收獲機的出路

          三大作物聯合收獲中,小麥聯合收獲機有小麥種植面積偏小這個基于第一性原理的弱勢,另外2024年有57個轉基因玉米已進入商業化種植,這將進一步蠶食小麥播種面積;另外小麥收獲機功能單一也是其比水稻機性價比低的一個因素,所以整體看小麥聯合收獲機的比較劣勢十分明顯,那么小麥聯合收獲機還有沒有價值,其出路何在呢?

          1、多功能

          小麥聯合收獲機有相對的劣勢,但是在全球范圍內存在絕對的剛性需求,在國內市場上,相對于水稻收獲機,小麥機最大的短板是收獲的作物有限,功能單一,用戶來錢慢,投資回報率低,投資回報周期長,如果小麥機想在今后的競爭中成功地扳回局面,就要想辦法實現多種作物收獲,需要具備多功能的特性。

          國內的輪式谷物聯合收獲機(以下特指小麥機)有橫軸流、縱軸流、大縱、小縱、切縱等不同的技術路線,每一種技術路線各有優劣,但不同的技術路線對應著不同的適應性,具體地看按照小麥機的脫粒和清選技術路線,國內的小麥機可分為切流+逐稿器、切流+橫軸流、縱軸流、切流+縱軸流、切流+雙縱軸流等多種機型。

          簡單地講,縱軸流機型比橫軸流機型適應性更好,具備收獲多種作物的能力。

          相對橫軸流機型,縱軸流滾筒更長,脫粒效率好效率更高,縱軸流目前在國內情況比較復雜,粗略地可以分為小縱、中縱、大縱、雙縱(雙縱軸流滾筒)等及切流和縱軸流的多種結合,細分的品類很多,其中大縱、雙縱進口的機型較多,高端產品仍然是進口在壟斷。

          按現有的技術路線,建議生產企業多使用縱軸流技術,通過多功能來提高產品的適應性,進而提高性價比,讓自己的產品在市場競爭中具備一定的優勢。

          2、特殊用途

          全世界的小麥的品種性狀都在趨同,也就是全球的小麥都可以用一種機器收獲,在這種情況下,小麥機很難會形成如玉米聯合收獲機一樣的差異化和技術路線多樣化。

          那么是否真的有特殊用途并有差異化優勢的小麥聯合收獲機呢?

          在看到北墾農機微信公眾號上看到國外有一家叫拉瓦達公司生產的山地聯合收獲機時,筆者才認為答案是肯定的。

          這種聯合收獲機有底盤升降功能和割臺仿形功能,可以在丘陵山區非常復雜的環境下作業,在坡度25度左右的陡坡上也能收割,行走時駕駛室始終保持水平狀。

          國內大量的丘陵山地由于勞動強度大而被農民選擇性地放棄,其中一個重要原因是收獲和運輸難度大,如果國內有拉瓦達公司的這種聯合收獲機及配套的農機具,國內的很多丘陵山地就可以大量地種植小麥,不但能為小麥機找到一個細分的增量市場,而且能為國家的糧食安全作貢獻。

          無獨有偶,筆者2023年參加德國漢諾威農機展時,德國芬特在室外展場上很顯眼的位置展出了一臺FendtC-Seie SL山地丘陵谷物聯合收獲機,可見歐美大品牌也很重視丘陵山區聯合收獲機市場。

          3、高效率

          在過去的三十年里,國產聯合收獲機企業競爭的焦點始終是圍繞著效率來展開。

          我國大國小農的土地條件,決定著像聯合收獲機這種利用率很低的農機的最合理的使用是社會化服務,因為種植戶自己購買不劃算,所以在國內就形成了全國性的跨區作業市場,其中最具代表性的就是每年從4月下旬開始到8月底的全國性的三夏跨區作業。

          跨區作業服務組織和機手最看重的是聯合收獲機的作業效率,跑得快收得快的機器最受歡迎。

          這是因為跨區作業是按收獲的面積收費的,在同樣時間里作業面積越大機手收益越高,所以近30年時間里,國內的谷物聯合收獲機產品的主攻方向一直是大功率和大喂入量,通常情況下喂入量更大的機器競爭優勢越明顯。

          如2010年左右,國內的主流的小麥機的喂入量在5公斤,到2015年增加到8公斤,而在2023年則向著12公斤、15公斤升級,2023年雷沃、東方紅、勇猛、牧神、中聯、亞豐、天鵝等不約而同地推出了15公斤級別的大縱軸流谷物聯合收獲機,目的是搶占大喂入量收割機的首發位置。

          隨著高標準農田建設、農業規?;降奶岣?,國內的谷物種植規模會進一步擴大,對高效率的機器需求也會增加,所以可以預見今后國內的小麥聯合收獲機的發展方向仍然是大功率和高效率,15公斤機型很快會成為主銷機型,小喂入量的機型會迅速淘汰。

          4、幫用戶降本增收

          做企業的一家要認清當下農機行業發展的周期和競爭形勢。

          從2013到2023年,國內加上進口到國內市場上已經銷售了35多萬臺小麥聯合收獲機,如果按80%適宜機收的面積來推算,2024年每臺小麥聯合收獲機平均作業面積是800畝,顯然國內的小麥聯合收獲機已經達到了階段性的市場飽和,平均到每臺車上的作業面積非常有限,大多數聯合收獲機無法收回投資成本。

          低回報和無法收回投資成本,這將嚴重影響用戶購機的積極性,所以在接下來的營銷中,小麥聯合收獲機生產企業要摒棄以產品為中心的經營觀念,轉而要站在用戶的角度思考問題。

          目前購買輪式聯合收獲機的有兩大類用戶:其一是自用,主要是種植大戶或農業合作社,這類用戶占比不到20%;其二是經營,分為當地服務作業和跨區作業兩類用戶,小麥跨區作業收獲市場最成熟,每年三夏期間包括全喂入谷物聯合收獲機有45萬臺左右的機械會參與跨區作業,且每年要新增約8萬臺新機,可以想象得出來跨區作業競爭的激烈程度。

          如今“吃不飽”已經成為小麥聯合收獲機的常態,要吸引用戶快速淘汰舊機器購買新機型,就一定要考慮到為用戶增收降本。

          增收降本就是相比舊機器,在相同的時間里,新機型的收割效率更高,更節能環保,購買機器的用戶在作業服務市場上更有競爭力,未來的小麥聯合收獲機仍然是效率和成本的競爭。

          5、創新品類

          只有“人無我有”才能有效地逃離競爭的射程。“人無我有”就是差異化競爭,企業最有效的差異化競爭手段是產品的創新,而產品創新的最高境界就是創造全新的品類并成為新品類的代名詞,企業會從新品類上受益且為自己創造出全新的顧客。

          品類創新是真正意義上的創新,也是最有效的競爭手段?!秳撛炱奉?,遠離競爭!》一文中筆者曾提出創造新品類的三條路徑:一是舊元素的重新組合;二是跨界進入一個全新的使用場景;三是改變功能成為細分領域的新品類。

          關于小麥機的創新,國內企業可以借鑒和學習德國NEXAT公司的龍門架式農機,準確地說這是一個平臺,因為通過更換不同作業部件可以實現耕作、播種、植保和收割任務,當然收獲作業也不在話下,據說比同功率的機器收獲效率提高50%。

          這是一種真正的顛覆式的設計,完全有別于傳統的縱向布局的機器結構,而是采取從來沒有過的橫向功能和結構設計,但仔細分析的話仍然是“舊元素的重新組合”,這種設計最大好處是縮小機器體積和增大作業部件的面積。

          自從美國發明家海拉姆·穆爾在1838年建造了第一臺聯合收割機以來,185年時間里,聯合收獲機的基本結構和技術路線沒有變化,每一代人和每一個工廠都只是在1838年的基礎上在不斷地改進和優化,這就是技術的路徑依賴。

          但185年前的技術不一定就是最好的,也不是不能改變,國內的聯合收獲機企業要學習德國NEXAT公司,要有“破壞性創新”,要通過顛覆原有的技術路線和結構來創造全新的品類,在電動化和智能化兩大技術的加持下,如今創造全新的品類比以往任何時間都容易,只有創新新品類,才能遠離競爭。

          結語:三大谷物聯合收獲機品類,小麥聯合收獲機行業容量最小,但行業集中度最高,長期處于寡頭壟斷,要想在這樣的行業內玩出花樣來十分困難。但市場競爭如逆水行舟,“不成功便成仁”,無論是處于壟斷地位的行業龍頭,抑或第二陣營的追趕者,都沒有退路,而創新求變是唯一的選擇,只有創新才能遠離競爭的射程。

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