近期行業(yè)協(xié)會(huì)、媒體陸續(xù)整理出了收獲機(jī)行業(yè)的數(shù)據(jù)，久保田、濰柴雷沃、沃得農(nóng)機(jī)等核心廠家的商務(wù)年會(huì)也開完了，綜合各個(gè)渠道的信息，我們可以對(duì)2022年水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的基本情況和幾個(gè)大廠家的占有率情況，以及2023年的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)能有個(gè)基本的判斷。

　　一、兩股勢(shì)力拉鋸，但全喂入仍魅力十足

　　通過(guò)梳理歷年國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)，我們能很容易得到下面這個(gè)數(shù)據(jù)。從下圖可以看出來(lái)2022年全喂入聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)同比減少了6家，與高峰期2015年的83家相比是一種真實(shí)的腰斬。

　　那么是不是說(shuō)國(guó)內(nèi)全喂入履帶聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)已經(jīng)沒(méi)有吸引力，企業(yè)在紛紛逃離呢？表面上看的確是這樣，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少是不爭(zhēng)的事實(shí)，但真實(shí)情況可能值得商榷。

　　目前國(guó)內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)正處于快速的需求升級(jí)和產(chǎn)業(yè)整合期。需求向著高端、高效率、高品質(zhì)發(fā)展，在這種大趨勢(shì)下，原來(lái)主要生產(chǎn)小微型水稻聯(lián)合收獲機(jī)的重慶地區(qū)、湖南雙峰縣等地的小工廠不斷的退出市場(chǎng)，所以可以看出來(lái)，近幾年生產(chǎn)大型水稻機(jī)的廠家沒(méi)有退幾出幾家，而小廠在加速淘汰，這是需求引發(fā)的技術(shù)淘汰。

　　再看看產(chǎn)業(yè)整合，目前國(guó)內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)廠家可分為國(guó)產(chǎn)和日系兩大陣營(yíng)，日系就是久保田、洋馬、井關(guān)，其中久保田是日系企業(yè)的領(lǐng)頭羊，在水稻聯(lián)合收獲機(jī)業(yè)務(wù)上由于經(jīng)營(yíng)保守、產(chǎn)品推出節(jié)奏太慢和服務(wù)投入不足等原因失去了冠軍寶座，目前市場(chǎng)占有率被壓縮到10%左右，雖然仍然有影響力，但已經(jīng)無(wú)力左右行業(yè)的格局，洋馬和井關(guān)是久保田地追隨著，與久保田差距較大且三家企業(yè)也是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，整體看水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)日系品牌已處于配角的地位。

　　其實(shí)目前國(guó)內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)力量是國(guó)產(chǎn)品牌，與日系品牌相比，國(guó)產(chǎn)品牌有進(jìn)取精神，更具進(jìn)攻性，表現(xiàn)在更快推出新產(chǎn)品、渠道更加徹底的下沉、激進(jìn)的商務(wù)政策、積極的服務(wù)模式等，目前國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率總和在85%以上，可以說(shuō)是擁有競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

　　再具體一點(diǎn)，目前國(guó)內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主線是圍繞著“雙沃”之戰(zhàn)展開。“雙沃”即沃得和濰柴雷沃，長(zhǎng)達(dá)10年的時(shí)間里，沃得是全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的霸主，平均市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，處于實(shí)質(zhì)上行業(yè)壟斷地位。

　　但2020年濰柴動(dòng)力入主雷沃之后，新組建的濰柴雷沃表現(xiàn)出強(qiáng)烈的進(jìn)取心，在拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)兩大主線產(chǎn)品上全面發(fā)力，尤其是水稻聯(lián)合收獲機(jī)，本屬于雷沃的短板，在不斷地推出6公斤、7公斤、8公斤三代拳頭產(chǎn)品之后，在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上隱隱有超越沃得的勢(shì)頭，2021年、2022年占有率快速提升，其中2022年銷量超過(guò)1.8萬(wàn)臺(tái)，受到競(jìng)爭(zhēng)的壓力，沃得的狼性也被充分激發(fā)出來(lái)，面向市場(chǎng)推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)型、激進(jìn)的商務(wù)政策、力推金融工具、加大服務(wù)上的投入等。

　　整體看國(guó)內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)“雙沃”龍爭(zhēng)虎斗的競(jìng)爭(zhēng)格局，俗話說(shuō)“神仙打架，百姓遭殃”，大企業(yè)的激進(jìn)的競(jìng)爭(zhēng)手段，最終不是淘汰了某個(gè)大企業(yè)，而是大量的中小企業(yè)的出局，這就是我們看到近兩年時(shí)間，沃得和濰柴雷沃的銷量都在上升，而很多小企業(yè)不見蹤跡的原因。

　　龍爭(zhēng)虎斗，“雙沃”爭(zhēng)霸，行業(yè)生態(tài)環(huán)境趨于惡化，且國(guó)內(nèi)全喂入行業(yè)的集中度仍在提高，從補(bǔ)貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)反映，2022年CR6占比是94%，其他34家生產(chǎn)企業(yè)加起來(lái)的銷量只有不到4000臺(tái)，平均到每家企業(yè)頭上只有100臺(tái)，很顯然已經(jīng)無(wú)法達(dá)到規(guī)模效應(yīng)，大多數(shù)企業(yè)被淘汰應(yīng)當(dāng)沒(méi)有懸念。

　　即使這樣，國(guó)內(nèi)的全喂入聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)仍是魅力十足，近三年時(shí)間，輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)幾乎是凈退出而鮮有新進(jìn)入者，但是水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)每年都有三五個(gè)新入局者，且多數(shù)是有背景有實(shí)力的大佬級(jí)選手，如久富、徐工、林海、碧桂園等，此外一拖東方紅、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、常發(fā)農(nóng)機(jī)等實(shí)力企業(yè)也一直沒(méi)放棄全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)，其中東風(fēng)農(nóng)機(jī)隱隱有后起勃發(fā)的跡象，讓筆者不由得想起那句名詩(shī)“有人辭官歸故里，有人星夜趕科場(chǎng)”。

　　新老企業(yè)都看好全喂入聯(lián)合收獲機(jī)，在于這個(gè)品類穩(wěn)定而巨量的需求(年銷量4萬(wàn)-8萬(wàn)臺(tái)，行業(yè)規(guī)模約50億-80億元)，且水稻聯(lián)合收獲對(duì)其他品類的聯(lián)合收獲機(jī)有強(qiáng)替代性，如對(duì)輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)、玉米聯(lián)合收獲機(jī)的取代，取代小麥機(jī)、玉米機(jī)、大豆機(jī)，進(jìn)入山區(qū)丘陵市場(chǎng)，意味著這個(gè)品類在不斷地創(chuàng)造增量市場(chǎng)，隨著技術(shù)升級(jí)和作業(yè)效率的持續(xù)提高，水稻機(jī)替代玉米機(jī)和小麥機(jī)的速度在加快，這也讓這一類“披著水稻機(jī)皮”的聯(lián)合收獲機(jī)具有強(qiáng)大的生命力足夠吸引力的投資價(jià)值。

　　二、競(jìng)爭(zhēng)的底層邏輯是效率，企業(yè)被迫進(jìn)入細(xì)分藍(lán)海

　　在國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)作業(yè)市場(chǎng)，每年銷量最大，作業(yè)面積最多的聯(lián)合收獲機(jī)非全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)莫屬。

　　全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的用途有自用和經(jīng)營(yíng)兩種，其中經(jīng)營(yíng)約占70%，也就是說(shuō)購(gòu)買全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的用戶絕大多數(shù)是用來(lái)從事服務(wù)作業(yè)的，最典型的是跨區(qū)作業(yè)服務(wù)。

　　與小麥機(jī)、玉米機(jī)最大不同的地方是全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)可以同時(shí)參與全國(guó)性的小麥、水稻跨區(qū)作業(yè)，每年4月20日前后江蘇、安徽、河南等地的跨區(qū)作業(yè)機(jī)手(包括小麥機(jī)和水稻機(jī))就會(huì)在四川的攀枝花地區(qū)會(huì)師，收了攀枝花最早一茬小麥之后，沿著涼山州、雅安、成都、德陽(yáng)、綿陽(yáng)、廣元收割之后出川進(jìn)入河南、湖北、陜西、山東、山西、河北、寧夏、甘肅等小麥主產(chǎn)區(qū)，到了每年7月中旬，隨著水稻的梯次成熟，從長(zhǎng)江中下流早稻種植區(qū)開始，全喂入機(jī)手從西北麥區(qū)轉(zhuǎn)戰(zhàn)南方水稻區(qū)，在9月份之后一路長(zhǎng)途奔襲到東北黑龍江、吉林水田區(qū)，一直在10月底結(jié)束。

　　除了收水稻和小麥，近幾年機(jī)子越來(lái)越多的情況下，光收這兩種作物也不怎么掙錢了，于是很多機(jī)手購(gòu)買雜糧割臺(tái)、玉米割臺(tái)，在跨區(qū)過(guò)程中順便收了油菜、蕎麥、高粱、芝麻、大豆和玉米。

　　可見全喂入水稻機(jī)已經(jīng)是一種用途最為廣泛，能收獲多品種糧食作物的聯(lián)合收獲機(jī)，絕大多數(shù)機(jī)手購(gòu)買水稻機(jī)的初衷是掙錢，而要多掙錢就需要一臺(tái)跑得快、收得快的高效率聯(lián)合收獲機(jī)。

　　全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的底層邏輯是效率，在跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)，效率越高的機(jī)器越受歡迎，所以企業(yè)之間比拼的核心是機(jī)器的作業(yè)效率，而水稻機(jī)效率指標(biāo)是喂入量，也就是一秒鐘割臺(tái)能收割的水稻重量，從2015年開始，國(guó)內(nèi)的水稻聯(lián)合收獲機(jī)的喂入量在持續(xù)增大，當(dāng)年還是3公斤，之后以1—2年一公斤的速度在升級(jí)。

　　到了2022年，國(guó)內(nèi)主銷的水稻聯(lián)合收獲機(jī)喂入量是7公斤、8公斤，其中處于進(jìn)攻位置的濰柴雷沃主打8公斤喂入量的機(jī)型，在2022年推出了“雙8”組合，“榮耀+RG80領(lǐng)航”兩款8公斤喂入量的機(jī)型，濰柴雷沃對(duì)沃得采取以“以大打小”的策略也逼迫沃得加大了其8公斤銳龍、巨龍系列產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度。

　　國(guó)內(nèi)全喂入收獲機(jī)的喂入量大戰(zhàn)似乎還沒(méi)有走到盡頭，明后年極有可能會(huì)出現(xiàn)9公斤、10公斤喂入量的水稻聯(lián)合收獲機(jī)，這一種比拼速度和實(shí)力的軍備競(jìng)賽，比拼的結(jié)果是沃得和濰柴雷沃的市場(chǎng)占有率越來(lái)越高，包括久保田、洋馬在內(nèi)的其他工廠與“兩沃”漸行漸遠(yuǎn)，最終很多小廠會(huì)被拖死拖垮。

　　喂入量升級(jí)大戰(zhàn)永無(wú)盡頭，且比拼的是速度和實(shí)力，這是主航道戰(zhàn)略，那么全喂入水稻收獲機(jī)還有沒(méi)有其他的賽道呢？答案是細(xì)分賽道。

　　競(jìng)爭(zhēng)逼迫之下，無(wú)論是實(shí)力派沃得，抑或是名不見經(jīng)傳的小企業(yè)，都在尋找新的細(xì)分賽道，2022年比賽熱門的是大豆玉米復(fù)合收獲機(jī)、再生稻聯(lián)合收獲機(jī)、稻麥聯(lián)合收獲打捆一體機(jī)、大豆聯(lián)合收獲機(jī)、油菜聯(lián)合收獲機(jī)等。

　　這些細(xì)分市場(chǎng)，雖然量并不是很大，但是國(guó)家支持力度大，各種項(xiàng)目資金豐裕，單個(gè)產(chǎn)品的利潤(rùn)豐厚，再加上都是在全喂入水稻機(jī)的基礎(chǔ)上改裝的機(jī)器，增加的成本并不多，所以企業(yè)也有積極性去研發(fā)這種專用收獲機(jī)。

　　三、2023年龍爭(zhēng)虎斗，行業(yè)加速洗牌

　　1、2023年水稻聯(lián)合收獲面臨諸多利空

　　2023之于水稻聯(lián)合收獲機(jī)，將會(huì)面臨前所未有復(fù)雜的外部環(huán)境，以及前所未有的激蕩的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，從目前已知的信息看，利空因素要明顯多于利好，所以2023年水稻機(jī)企業(yè)請(qǐng)善自珍重。

　　眾所周知利空是國(guó)四機(jī)的漲價(jià)。從可靠的渠道了解的信息看，兩個(gè)日資工廠的國(guó)四新機(jī)漲價(jià)分別為3萬(wàn)元、1.5萬(wàn)元左右，國(guó)內(nèi)某主流品牌國(guó)四新機(jī)漲價(jià)約1萬(wàn)元。

　　可見漲價(jià)幅度有大有小，但企業(yè)應(yīng)該不會(huì)放過(guò)這個(gè)結(jié)構(gòu)變化的機(jī)會(huì)，尤其是日系品牌較大的漲價(jià)幅度給國(guó)產(chǎn)品牌留下發(fā)揮的巨大空間。

　　根本上的利空則是稻谷價(jià)格低迷，2023年種植面積減少、水改旱趨勢(shì)。近三年時(shí)間，玉米價(jià)格高位盤震和小麥、水稻價(jià)格低迷是客觀事實(shí)，2023年將進(jìn)入新一輪的生豬存欄高峰期，國(guó)內(nèi)玉米供不應(yīng)求的格局不會(huì)改變，玉米種植面積增加，水稻種植面積減少將是大概率事件，所以2023年水稻聯(lián)合收獲機(jī)購(gòu)機(jī)意愿低迷、購(gòu)買量減少也是大概率事件。

　　最直接的利空是補(bǔ)貼政策。目前幾乎全國(guó)所有的省區(qū)都面臨補(bǔ)貼資金不夠用的丁吃卯糧現(xiàn)象，2022年國(guó)三機(jī)嚴(yán)重的透支的各個(gè)省的補(bǔ)貼資金，2023年一些省國(guó)四機(jī)可能沒(méi)有一毛錢的補(bǔ)貼資金可用，另外一些資金“捉襟見肘”的省份還有可能會(huì)縮減國(guó)四聯(lián)合收獲機(jī)的補(bǔ)貼額度，就象江蘇省一樣。

　　總之目前大多數(shù)省區(qū)的補(bǔ)貼政策晦暗不明，有的地方考慮到國(guó)四的實(shí)際情況會(huì)出臺(tái)支持性政策，有的地方補(bǔ)貼資金超用的會(huì)出臺(tái)保守政策。

　　2、2023年龍爭(zhēng)虎斗，行業(yè)加速洗牌

　　從補(bǔ)貼系統(tǒng)看，國(guó)內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)仍然有40家生產(chǎn)企業(yè)，但是行業(yè)的集中度已經(jīng)非常高了，CR6的市場(chǎng)占有率94%，除了重慶地區(qū)、湖南雙峰縣的一些專業(yè)生產(chǎn)小微型全喂入的廠家，其他的企業(yè)的生存當(dāng)舉步維艱。

　　從濰柴雷沃商務(wù)年會(huì)上得到的消息是2022年雷沃谷神水稻機(jī)銷量達(dá)到1.8萬(wàn)臺(tái)，這應(yīng)該是在壓縮小工廠加上擠占沃得和久保田的市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的，2023年，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主線仍將圍繞著“雙沃”展開，即沃得農(nóng)機(jī)與濰柴雷沃。

　　沃得與濰柴雷沃市場(chǎng)定位相似，用戶群體雷同，再加上兩家企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷手段都非常激進(jìn)，所以2023年兩家企業(yè)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪將會(huì)更加激烈。

　　那么競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果會(huì)是什么樣子的呢？還是那句話“神仙打架，百姓遭殃”，“雙沃”的近身肉搏，不會(huì)是兩大巨頭兩敗俱傷或某一家淘汰出局，相反大量的中小企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì)快速向“雙沃”集中，伴隨著市場(chǎng)集中的是大量的中小企業(yè)出局，在2023年特殊時(shí)期，全喂入收獲機(jī)行業(yè)的洗牌速度會(huì)加快。

　　舊的要去，新的仍然會(huì)進(jìn)來(lái)。全喂入履帶收獲機(jī)仍然是國(guó)內(nèi)最有投資價(jià)值的農(nóng)機(jī)品類，2023年徐工、東風(fēng)農(nóng)機(jī)、常發(fā)、東方紅等一干大佬會(huì)尋求量的突破和增強(qiáng)行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)，另外極有可能還會(huì)有新鮮血液加入，在這個(gè)時(shí)期進(jìn)來(lái)的企業(yè)，不是屬于無(wú)知者無(wú)畏就是背景和實(shí)力異常強(qiáng)悍的，總之2023年的全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)將會(huì)非常熱鬧，競(jìng)爭(zhēng)也將異常精彩。