一、2020發(fā)展關(guān)鍵詞

　　市場(chǎng)翻倍

　　2020年特殊大環(huán)境下，整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了整體翻倍的發(fā)展速度。2019年，行業(yè)銷售植保無(wú)人機(jī)3萬(wàn)臺(tái)，2020年已達(dá)到6萬(wàn)臺(tái)。與此同時(shí)，保有量預(yù)計(jì)已達(dá)11萬(wàn)臺(tái)，全年作業(yè)面積突破10億畝次。隨著作業(yè)面積突破10億畝次，植保無(wú)人機(jī)也已從早期的實(shí)驗(yàn)性產(chǎn)品發(fā)展成為一種常見農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械。

國(guó)內(nèi)植保無(wú)人機(jī)發(fā)展態(tài)勢(shì)圖

　　果樹百萬(wàn)畝

　　目前的果樹植保存在著作業(yè)效率低、作業(yè)環(huán)境差、農(nóng)藥用量大等問(wèn)題，植保無(wú)人機(jī)在果樹領(lǐng)域的應(yīng)用有著地形適應(yīng)能力強(qiáng)、作業(yè)效率高、可有效降低農(nóng)藥用量等優(yōu)勢(shì)從而在柑橘果樹區(qū)迅速擴(kuò)散。預(yù)計(jì)廣西、江西、湖南、四川等南方省份果樹作業(yè)畝次已達(dá)到100萬(wàn)畝次。但是因?yàn)椴糠止麡浞N植園往往存在冠層厚、缺乏疏枝管理等問(wèn)題，限制了植保無(wú)人機(jī)果樹作業(yè)的范圍，果樹飛防作業(yè)在藥劑濃度安全性、作業(yè)效果評(píng)估、應(yīng)用果樹類型等方面仍然需要大量的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。2020年，只是果樹飛防發(fā)展的初級(jí)階段。

坡地果樹飛防作業(yè)

　　90%

　　在全國(guó)部分地區(qū)，植保無(wú)人機(jī)已成為標(biāo)配的生產(chǎn)工具。以機(jī)械化非常高的黑龍江建三江地區(qū)為例，90%的水稻都使用過(guò)植保無(wú)人機(jī)飛防服務(wù)。

植保無(wú)人機(jī)水稻作業(yè)

　　作業(yè)價(jià)格下降

　　在植保無(wú)人機(jī)保有量高速增長(zhǎng)的背景下，植保作業(yè)單價(jià)持續(xù)下降。以全國(guó)作業(yè)量最大的黑龍江東部地區(qū)為例，2016-2020的5年期間，作業(yè)價(jià)已從8元/畝降低到2.5元/畝的低價(jià)。作業(yè)單價(jià)降低，在前期有利于市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，但隨著價(jià)格跌入成本線，已嚴(yán)重降低了從業(yè)者的收入與積極性，從而引發(fā)一系列的產(chǎn)業(yè)變化。

黑龍江飛防服務(wù)價(jià)格發(fā)展態(tài)勢(shì)圖

注：黑龍江作業(yè)單價(jià)不代表其他地區(qū)情況

　　應(yīng)用擴(kuò)展

　　隨著播撒機(jī)的使用普及，播撒應(yīng)用成為植保無(wú)人機(jī)使用的主要組成部分，應(yīng)用比較多的包括水稻撒肥與撒種、油菜籽播撒、草原種子播撒、魚蝦塘飼料播撒。一定意義上，植保無(wú)人機(jī)的應(yīng)用范疇已發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變，應(yīng)當(dāng)重新定義為“農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)”。

　　藥害問(wèn)題頻發(fā)

　　植保無(wú)人機(jī)屬于低容量噴灑，霧滴多為100-200μm左右粒徑的細(xì)小霧滴。且飛行器具有一定的飛行高度，所以飛防具有易飄移、易蒸發(fā)的特點(diǎn)。同時(shí)，因?yàn)樗幰簼舛雀?，并不是所有的藥劑都適用于飛防。以上兩個(gè)因素，結(jié)合從業(yè)人員專業(yè)性水平較低的因素，共同造成了作業(yè)安全性問(wèn)題頻發(fā)的現(xiàn)狀。一般常見問(wèn)題包括，除草劑飄移藥害，殺蟲劑飄移毒害，殺菌劑飄移藥害，高溫和低溫作業(yè)造成的藥害，人身傷害。

　　基于安全方面的考量，大疆農(nóng)業(yè)在2020年4月聯(lián)合12家企業(yè)，共同開展了《安全飛防倡議書》活動(dòng)，進(jìn)行集中的線上安全培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)安全培訓(xùn)落地。

　　二、行業(yè)上下游

　　品牌格局演繹二八法則

　　2016年時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有大小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)200余家，目前經(jīng)過(guò)5年的洗禮，大部分已經(jīng)消失或轉(zhuǎn)型。植保無(wú)人機(jī)行業(yè)生動(dòng)演繹了二八法則，排名前兩位的企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額。

補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)中，國(guó)內(nèi)植保無(wú)人機(jī)銷量排行

數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示系統(tǒng)，截止到2020年10月23日

　　補(bǔ)貼政策持續(xù)擴(kuò)大

　　經(jīng)過(guò)2017年的試點(diǎn)，目前全國(guó)各主要農(nóng)業(yè)省份除遼寧、河北、山西、海南等省份外都已將植保無(wú)人機(jī)納入補(bǔ)貼范圍，但補(bǔ)貼的政策和要求有一定差異，15L以上機(jī)型補(bǔ)貼金額從1萬(wàn)元至2.5萬(wàn)元不等。補(bǔ)貼政策目前還存在以下幾個(gè)問(wèn)題：1.各省補(bǔ)貼政策不一，企業(yè)需要投入較大的精力去申請(qǐng)與產(chǎn)品適應(yīng)；2.重點(diǎn)農(nóng)業(yè)省份如黑龍江、新疆購(gòu)機(jī)人員獲得補(bǔ)貼的難度依然較高。

　　從業(yè)人員身份之變

　　2020年來(lái)，植保無(wú)人機(jī)從業(yè)人員特性有3個(gè)方面變化，從業(yè)人員年齡上升，文化水平在下降，農(nóng)業(yè)屬性大幅增加。我國(guó)整體農(nóng)業(yè)從業(yè)人員專業(yè)性不強(qiáng)、文化層次不高是普遍性問(wèn)題，在飛防領(lǐng)域也同樣存在。同時(shí)，因?yàn)樵缙陲w防植保從業(yè)人員普遍缺乏農(nóng)業(yè)背景，所以專業(yè)性不強(qiáng)的問(wèn)題更為明顯。但好的趨勢(shì)是，隨著市場(chǎng)發(fā)展趨于成熟以及價(jià)格逐步下降，飛防植保涉農(nóng)人員比例正在快速上升。同時(shí)，部分植保隊(duì)也成功轉(zhuǎn)型農(nóng)技服務(wù)公司，真正扎根農(nóng)業(yè)。人員專業(yè)性問(wèn)題需要行業(yè)協(xié)會(huì)、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、相關(guān)經(jīng)營(yíng)企業(yè)共同開展賦能培訓(xùn)。

　　值得肯定的是，大疆農(nóng)業(yè)聯(lián)合慧飛培訓(xùn)、先正達(dá)自2018年以來(lái)，已經(jīng)累計(jì)開展安全用藥培訓(xùn)3.7萬(wàn)人次，取得了良好的培訓(xùn)效果。

用戶的年齡和性別結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：慧飛無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)中心

　　藥械聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化

　　隨著飛防植保作業(yè)比例的增加，大量的藥劑不再是由農(nóng)戶進(jìn)行施藥，而是由植保隊(duì)或者農(nóng)業(yè)服務(wù)公司操作進(jìn)行。這對(duì)整個(gè)農(nóng)藥生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生了多個(gè)重要影響，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)開始主動(dòng)研發(fā)更適應(yīng)于飛防的水基化劑型，農(nóng)資商更加積極主動(dòng)的參與飛防，由以前只負(fù)責(zé)農(nóng)藥銷售轉(zhuǎn)變到直接施藥到農(nóng)田，通過(guò)這種方式提升競(jìng)爭(zhēng)力和提升用戶粘性。

　　三、更具差異的生態(tài)

　　飛防滲透率差異

　　中國(guó)地域遼闊，地形、人均面積、作物、耕作制度差異極大，植保無(wú)人機(jī)是一種高效的植保設(shè)備，更平整、更有規(guī)模的耕地有利于飛防的開展。全國(guó)以黑龍江建三江地區(qū)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)地區(qū)、江蘇農(nóng)墾地區(qū)飛防應(yīng)用比例最高，處于中等水平是山東、河南、安徽這種人均面積較少，但具有良好地形的區(qū)域，云南、貴州、廣西因?yàn)榈匦魏腿司孛娣e等原因，飛防應(yīng)用水平在全國(guó)處于較低水平。

全國(guó)各省飛防滲透率數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：各省農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)以及飛防作業(yè)數(shù)據(jù)

　　需求區(qū)域細(xì)分

　　不同區(qū)域?qū)τ谥脖o(wú)人機(jī)的需求差異較大。以黑龍江為代表的寒地水稻區(qū)域，植保無(wú)人機(jī)全面參與水稻的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從水稻種子播撒、肥料播撒、農(nóng)藥與葉面肥的噴灑都能夠參與。另外，隨著水稻直播技術(shù)的推廣應(yīng)用，水稻種子播撒作業(yè)量迅速增加，降低了生產(chǎn)成本提升了種植收益。

　　而在黃淮海旱田作物區(qū)域，因?yàn)樽宰呤街脖C(jī)械在旱田種子播撒、肥料播撒等環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢(shì)，植保無(wú)人機(jī)主要還是進(jìn)行噴灑作業(yè)，所以在旱田區(qū)域植保無(wú)人機(jī)應(yīng)有幾個(gè)特點(diǎn)，因?yàn)榈貕K較小并且無(wú)播撒需求，故對(duì)機(jī)型載重并沒(méi)有太高要求，植保無(wú)人機(jī)適用于高稈作物，所以玉米矮壯素類(防倒伏)作業(yè)比例增加。

　　在南方省份，因?yàn)橥瑫r(shí)存在大田作物與果樹，對(duì)于植保無(wú)人機(jī)的需求產(chǎn)生明顯差異，大田作物因?yàn)榈貕K較小且零散，所以需要植保無(wú)人機(jī)擁有良好的便攜性，以柑橘、熱帶果樹為主的果樹作業(yè)需求，因?yàn)楣麡渲Ψ比~茂且高度較高，需要較高的噴灑畝用量以提升作業(yè)效果和效率，所以需要更大載重的機(jī)型。

　　服務(wù)價(jià)格細(xì)分

　　全國(guó)植保服務(wù)價(jià)格呈現(xiàn)幾個(gè)趨勢(shì)，自北向南，逐步增加。例如黑龍江存在2-4元的服務(wù)價(jià)格，黃淮海小麥區(qū)主要集中在5-7元/畝，而在廣西的果樹作業(yè)，一般在25-40元/畝。農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)墾系統(tǒng)作業(yè)效率高、單價(jià)低，散戶作業(yè)效率低報(bào)價(jià)一般會(huì)遠(yuǎn)高于農(nóng)場(chǎng)報(bào)價(jià)。價(jià)格在近幾年呈逐年下降趨勢(shì)，但是預(yù)計(jì)將逐步穩(wěn)定，因?yàn)樽鳂I(yè)價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)使得飛防盈利水平大為下降，沒(méi)有太多的觸底空間。

　　受限于中國(guó)糧食生產(chǎn)機(jī)械化程度低、規(guī)模小、生產(chǎn)效率低等基礎(chǔ)國(guó)情，糧食生產(chǎn)利潤(rùn)空間有限，飛防服務(wù)價(jià)格逐步下探，也與中國(guó)國(guó)情相符。

　　四、產(chǎn)品技術(shù)新趨勢(shì)

　　細(xì)分化產(chǎn)品大勢(shì)所趨

　　早期的植保無(wú)人機(jī)機(jī)型以10KG載重為主，例如大疆的MG系列，但是隨著行業(yè)的發(fā)展，機(jī)型載重逐年增長(zhǎng)，主流廠家最大載重機(jī)型已經(jīng)增長(zhǎng)至30-35KG級(jí)。載重量的增加有利于噴灑畝用量的提升從而保障作業(yè)效果，但是另外一方面也增加了作業(yè)成本，面對(duì)作業(yè)價(jià)格的逐年下降，預(yù)計(jì)會(huì)在1-2年內(nèi)獲得一定的平衡。未來(lái)，大載重機(jī)型將主要面向于播撒作業(yè)，普通的噴灑作業(yè)并不一定要求大載重機(jī)型。

生產(chǎn)廠家推出大小搭配機(jī)型

　　性能持續(xù)提升

　　無(wú)人機(jī)行業(yè)整體技術(shù)發(fā)展日新月異，生產(chǎn)企業(yè)每年都會(huì)推出新產(chǎn)品，推動(dòng)了植保無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)的迅速躍升。受益于智能化的提升、載重的提升，植保作業(yè)單機(jī)最大作業(yè)效率由60畝/小時(shí)提升到240畝/小時(shí)。單部飛機(jī)、單個(gè)飛手的植保隊(duì)，最高日作業(yè)效率最高已達(dá)1800畝。生產(chǎn)企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)能力逐步提升，整機(jī)IP67防塵防水能力成為市場(chǎng)標(biāo)配。受益于電動(dòng)車技術(shù)的不斷提升，鋰電池壽命由300次提升至1200次，大幅降低了使用成本。主流生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)RTK基站的建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)RTK已經(jīng)普及到全國(guó)大部分省市。

　　新場(chǎng)景激發(fā)新需求

　　植保無(wú)人機(jī)從來(lái)不是單一的應(yīng)用，與其他的無(wú)人機(jī)應(yīng)用包括航拍、測(cè)繪一直具有密切的配合。通過(guò)航拍無(wú)人機(jī)可以實(shí)現(xiàn)空中規(guī)劃建圖，操作手無(wú)須下地規(guī)劃，大幅提升了規(guī)劃效率。通過(guò)帶有RTK的測(cè)繪無(wú)人機(jī)進(jìn)行空中拍攝，并進(jìn)行地圖重建，能夠?qū)⒌貕K的高程信息有效記錄并產(chǎn)生三維航線，從而使得山地果樹作業(yè)成為可能。

測(cè)繪與植保的結(jié)合能夠?qū)崿F(xiàn)更為復(fù)雜的作業(yè)

　　精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)觸手可及

　　通過(guò)多光譜無(wú)人機(jī)進(jìn)行空中拍攝，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)農(nóng)田、作物情況，使得地塊平整度監(jiān)測(cè)、地塊生長(zhǎng)作物監(jiān)測(cè)、作物長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè)、作物營(yíng)養(yǎng)分析成為可能，產(chǎn)生的農(nóng)田處方圖，能夠進(jìn)行精準(zhǔn)變量噴灑、變量播撒，助力我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)減肥、減藥目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)在耕種管收四個(gè)環(huán)節(jié)所能實(shí)現(xiàn)的作用

　　隨著植保無(wú)人機(jī)播撒作業(yè)量的迅猛增加，植保無(wú)人機(jī)防腐蝕能力的提升，變量肥料將是首先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化作業(yè)的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)方式，應(yīng)用規(guī)模預(yù)計(jì)將在未來(lái)2-3年獲得高速發(fā)展。

肥料精準(zhǔn)變量播撒帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)收益

　　五、市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)

　　規(guī)模仍將高速增長(zhǎng)

　　預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)，市場(chǎng)整體規(guī)模依然將保持50-60%以上增速，保有量將達(dá)到20萬(wàn)臺(tái)，但在不同區(qū)域會(huì)出現(xiàn)較大差異。

　　地塊平整的區(qū)域，市場(chǎng)規(guī)模將首先達(dá)到最大，然后進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，如黑龍江、新疆。這些區(qū)域短期內(nèi)不會(huì)停止增長(zhǎng)，因?yàn)槿匀挥胁糠肿魑锏娘w防作業(yè)比例較低，如東北地區(qū)的玉米與大豆，后續(xù)將會(huì)持續(xù)向旱田作物拓展。

　　山東、河南、安徽、江西、湖南、湖北等中東部省份，因?yàn)橥恋丶卸鹊汀挝坏貕K規(guī)模小、土地流轉(zhuǎn)等原因，飛防作業(yè)整體比例還在相對(duì)低位，依然還存在較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

　　云貴川渝廣西等省份受限于地形、單塊耕地面積等原因，飛防作業(yè)基數(shù)較低，依然還有非常大的發(fā)展空間。

　　農(nóng)業(yè)格局即將改變

　　我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總體存在種植規(guī)模小、機(jī)械化程度低、生產(chǎn)效率低等問(wèn)題，人員成本一直是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的大頭，無(wú)法與歐美農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相匹敵。植保無(wú)人機(jī)的出現(xiàn)，是“管理”薄弱環(huán)節(jié)的突破，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的重要一步。以江蘇農(nóng)場(chǎng)水稻種植為例，2016年水稻農(nóng)藥噴灑作業(yè)單價(jià)依然在8元/畝左右，經(jīng)歷5年的發(fā)展時(shí)間，已經(jīng)降低到4元/畝的單價(jià)。另外一個(gè)方面，飛防植保作業(yè)比例的增加，對(duì)于農(nóng)藥水基化劑型的需求增加，也促進(jìn)了農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于劑型的適應(yīng)與調(diào)整。

　　另外一方面，植保無(wú)人機(jī)對(duì)于種子播撒、肥料播撒、農(nóng)藥與葉面肥的噴灑、棉花脫葉劑的噴灑，真正全面參與了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“耕種管收”的所有階段，也從另一方面促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的潛移默化。例如，隨著種子播撒的便利，水稻種植區(qū)進(jìn)行直播的比例在迅速增加，不僅降低了成本也增加了農(nóng)戶的收益。

　　預(yù)計(jì)2021年，播撒作業(yè)將會(huì)保持200%的增長(zhǎng)速度，在應(yīng)用作物上，水稻將成為播撒作業(yè)主要的作業(yè)對(duì)象。

　　形態(tài)趨于穩(wěn)定

　　放眼植保無(wú)人機(jī)在全球發(fā)展的30年，過(guò)去5年不過(guò)是其中一站路，但正是這5年，可以說(shuō)恍如隔世。2015年推出的產(chǎn)品與目前市場(chǎng)上最新的產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)生了幾代代差。以現(xiàn)在的眼光看2012-2014年的產(chǎn)品，就像試驗(yàn)品。正是因?yàn)橛兄慌蠼@樣的先進(jìn)科技企業(yè)，中國(guó)才能在短短5年時(shí)間完成其他國(guó)家?guī)资瓴拍茏哌^(guò)的路，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和行業(yè)的跨越式發(fā)展。當(dāng)然，高速發(fā)展的過(guò)程中，仍不免給參與者帶來(lái)了陣痛，例如產(chǎn)品的快速迭代、行業(yè)利潤(rùn)的整體下行。

　　隨著市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)量級(jí)，整體市場(chǎng)形態(tài)(從業(yè)人員、價(jià)格、產(chǎn)品形態(tài))將趨于穩(wěn)定。其中產(chǎn)品從10L發(fā)展到30L，小機(jī)型主要面向零散地塊及自用，中型機(jī)適應(yīng)性比較強(qiáng)屬于多面手，而大型機(jī)則將主要面向播撒和果樹噴灑。各地的用戶購(gòu)機(jī)將趨于理性，選擇適合自己的產(chǎn)品，而不是一味求大，且從業(yè)人員具備農(nóng)業(yè)背景的比例增加。服務(wù)價(jià)格也將趨于穩(wěn)定。在前期由于植保無(wú)人機(jī)效率遠(yuǎn)高于人工作業(yè)效率，市場(chǎng)價(jià)格早期仍對(duì)標(biāo)人工與其他簡(jiǎn)單器械，但是隨著植保無(wú)人機(jī)效率的逐步提升，價(jià)格保持持續(xù)下探態(tài)勢(shì)，但目前部分區(qū)域已經(jīng)跌無(wú)可跌，例如黑龍江和新疆地區(qū)，短期內(nèi)預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定。本地化作業(yè)成為大勢(shì)所趨。

植保無(wú)人機(jī)發(fā)展演變過(guò)程

　　植保無(wú)人機(jī)，是中國(guó)科技發(fā)展的縮影，代表了國(guó)人上下求索敢于創(chuàng)新積極向上的精神面貌，同時(shí)也是我們國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展歷史長(zhǎng)河中的一個(gè)星耀。我相信，推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展，我們要走的路還很長(zhǎng)，需要做的事情還很多，但是只有像做植保無(wú)人機(jī)這樣，我們夯實(shí)每一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)，用科技的力量賦能我國(guó)基礎(chǔ)薄弱的農(nóng)業(yè)，那未來(lái)的成就將不可估量。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)，大有可為。