市場(chǎng)初長成擴(kuò)容正當(dāng)時(shí)

——玉米收割機(jī)市場(chǎng)2013年綜述與2014年前瞻

      我國玉米機(jī)收水平已連續(xù)5年增幅超過6個(gè)百分點(diǎn)，玉米機(jī)收進(jìn)入持續(xù)快速推進(jìn)階段。今年的玉米收割機(jī)市場(chǎng)一方面整體實(shí)現(xiàn)了近30%的大幅度增長，另一方面卻出現(xiàn)許多企業(yè)大量庫存積壓現(xiàn)象，產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因區(qū)域不同差異巨大。處于成長期的我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)，上升空間大，吸引了眾多企業(yè)加入，競爭十分激烈。而農(nóng)機(jī)消費(fèi)者的理性消費(fèi)特征也日益凸顯，耐用適用、操作舒適、外觀現(xiàn)代等成為影響他們消費(fèi)選擇的主要因素。

        2013年，玉米收割機(jī)市場(chǎng)成為**有爭議的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)。這一年，我國累計(jì)銷售各種型號(hào)的玉米收割機(jī)7.1萬臺(tái)，同比增長29.1%。其中銷售自走式玉米收割機(jī)6.5萬臺(tái)，背負(fù)式玉米收割機(jī)6036臺(tái)，同比分別增長31.48%和3.68%。但一方面玉米收割機(jī)市場(chǎng)以近30%的增幅增長，另一方面許多企業(yè)大量庫存積壓，市場(chǎng)究竟發(fā)生了什么？

       1.月度走勢(shì)形同過山車

       2013年玉米收割機(jī)市場(chǎng)月度需求跌宕起伏，形同過山車。從月度環(huán)比分析，玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求經(jīng)歷了兩個(gè)高峰期，3月、7月月度環(huán)比增幅分別高達(dá)108%和114%。其中3月份的高峰可以說只有高度沒有溫度，環(huán)比大幅度上揚(yáng)，但需求量較小，可以視為玉米收割機(jī)市場(chǎng)的啟動(dòng)。7月份成為玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求高潮的開始，一方面月度需求量高位運(yùn)行，另一方面環(huán)比逐月下降，這種狀況一直持續(xù)到9月份。環(huán)比也出現(xiàn)首度負(fù)增長，10月份市場(chǎng)需求進(jìn)入低谷期，一直延續(xù)到年底（見表一）。

2013年自走式玉米收割機(jī)月度環(huán)比走勢(shì)（表一）

       從區(qū)域市場(chǎng)分析，我國玉米收割機(jī)主市場(chǎng)主要集中在四大區(qū)域，即黃淮海區(qū)域、東北內(nèi)蒙古區(qū)域、晉陜區(qū)域和其他區(qū)域，2013年的主流需求區(qū)域集中在黃淮海和東北內(nèi)蒙古兩大區(qū)域。

        作為主流需求區(qū)域之一的黃淮海區(qū)域，今年依舊保持了強(qiáng)大的增長勢(shì)頭。市場(chǎng)調(diào)查顯示，該區(qū)域累計(jì)銷售各種型號(hào)的玉米收割機(jī)3.95萬臺(tái)，同比增長40.9%，占據(jù)著全國玉米收割機(jī)市場(chǎng)的半壁江山，與去年同期相比增長4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，河北市場(chǎng)需求過萬臺(tái)，同比增長45.1%，安徽市場(chǎng)增幅高達(dá)115%，占比提高了3.3個(gè)百分點(diǎn)。

       被人們寄予厚望的東北內(nèi)蒙古區(qū)域市場(chǎng)，占據(jù)我國玉米種植面積的41.5%，但今年因受自然災(zāi)害影響，市場(chǎng)增幅讓生產(chǎn)企業(yè)大跌眼鏡，導(dǎo)致一些以該區(qū)域?yàn)橹魇袌?chǎng)的企業(yè)銷售大幅度滑坡，庫存居高不下。該區(qū)域市場(chǎng)銷售量在全國的占比僅為26.7%，同比下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。

晉陜區(qū)域市場(chǎng)雖增勢(shì)強(qiáng)勁，但因市場(chǎng)需求絕對(duì)量較小，對(duì)全國市場(chǎng)影響甚小。

從區(qū)域產(chǎn)品需求分析，黃淮海及晉陜區(qū)域依然是2行及以下、小3行的主力市場(chǎng)，2013年加速向小4行轉(zhuǎn)移，這成為該區(qū)域一個(gè)重要的發(fā)展動(dòng)向，預(yù)計(jì)今后幾年，這種需求趨勢(shì)將加速。4行以及4行以上的主力市場(chǎng)依然集中在東北和內(nèi)蒙古區(qū)域，占該品類總量的70%以上。

       2.中小機(jī)型占據(jù)主流

       從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，因玉米種植農(nóng)藝的多樣性、農(nóng)場(chǎng)規(guī)?；N植和個(gè)體種植的差異，導(dǎo)致自走式玉米機(jī)市場(chǎng)呈多樣化需求的特點(diǎn)。企業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)需求，開發(fā)出包括2行、3行、小4行、大4行、大5行、小5行、小7行、小9行等多種機(jī)型，產(chǎn)品呈現(xiàn)“百花齊放”的特點(diǎn)，但許多產(chǎn)品具有過渡性特點(diǎn)，尤其是與“小”有關(guān)的產(chǎn)品，這類產(chǎn)品均因企業(yè)競爭需要而產(chǎn)生的，其功能并沒有獨(dú)立性，隨著市場(chǎng)的不斷成熟，這類過渡性明顯的產(chǎn)品將**終退出市場(chǎng)。

       2013年玉米收割機(jī)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)因需求區(qū)域的冷暖差異，突出表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

       第一，自走式玉米收割機(jī)占據(jù)市場(chǎng)主流，占比高達(dá)94.4%，進(jìn)入自走式玉米收割機(jī)時(shí)代。

       第二，隨著黃淮海以及晉陜市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)增長，3行、2行以及2行以下小型自走式玉米收割機(jī)占據(jù)主流市場(chǎng)，占比高達(dá)65.7%；4行機(jī)受東北內(nèi)蒙古主流市場(chǎng)的影響，同比以14%的增幅溫和上揚(yáng)，但市場(chǎng)占比出現(xiàn)4%的較大幅度下滑，5行及5行以上玉米收割機(jī)雖然代表未來發(fā)展趨勢(shì)，但在東北內(nèi)蒙古市場(chǎng)還沒有完全爆發(fā)之前，其需求量與市場(chǎng)占比方面難有作為。

       第三，從產(chǎn)品功能來看，繼續(xù)呈現(xiàn)多樣化，帶剝皮與不帶剝皮的、秸稈粉碎回收型與秸稈粉碎還田型的、青貯型的、秸稈收集平鋪型的以及莖穗兼收型的并存（見表二）。

2013年玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)圖（表二）

       3.競爭聚焦產(chǎn)品質(zhì)量

       我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)早在2011年即表現(xiàn)出市場(chǎng)成長期的鮮明特點(diǎn)，即消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品已熟悉、銷售量增長很快、市場(chǎng)競爭加劇、技術(shù)工藝比較成熟、市場(chǎng)價(jià)格趨于下降等。其市場(chǎng)周期決定了2013年玉米收割機(jī)市場(chǎng)競爭特點(diǎn)。

       第一，競爭加劇，分食者眾。因?yàn)槲覈衩资崭顧C(jī)市場(chǎng)處于成長期，市場(chǎng)上升空間大，吸引眾多企業(yè)加入競爭行列。調(diào)查顯示，市場(chǎng)占有率位居前十的企業(yè)占據(jù)著全國60%以上的市場(chǎng)份額，而其他近40%的市場(chǎng)份額為100余家中小型企業(yè)分食。市場(chǎng)成長初期的集中度低，競爭激烈的特點(diǎn)十分突出。

       第二，市場(chǎng)回歸“原點(diǎn)”，競爭聚焦質(zhì)量。今年的玉米收割機(jī)市場(chǎng)競爭焦點(diǎn)回歸“原點(diǎn)”，“原點(diǎn)”即產(chǎn)品，購買者理性化消費(fèi)的特征較為突出，他們選擇產(chǎn)品的首要條件是適合本區(qū)域收割需要；二是質(zhì)量過硬，市場(chǎng)調(diào)查顯示，購買玉米收割機(jī)的用戶多為進(jìn)行收獲經(jīng)營，所以，在短暫的收獲季節(jié)，產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要，他們開始認(rèn)識(shí)到，即使提供再好的服務(wù)，如果沒有質(zhì)量的保證，也會(huì)讓他們的經(jīng)營收入大打折扣；三是產(chǎn)品舒適性要求很高，在走訪企業(yè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)一些企業(yè)產(chǎn)生庫存的原因竟然是因?yàn)闆]有安裝駕駛室，由此可見舒適性在產(chǎn)品營銷元素組合中的作用；四是產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)，外觀看似小事，其實(shí)反映了一個(gè)企業(yè)的綜合競爭實(shí)力，也是大型企業(yè)與中小型企業(yè)產(chǎn)品的重要區(qū)隔。

       第三，強(qiáng)勢(shì)品牌浮出水面。玉米收割機(jī)市場(chǎng)成長的過程也是產(chǎn)品不斷成熟的過程，更是強(qiáng)勢(shì)品牌形成的過程。從今年玉米收割機(jī)品牌競爭態(tài)勢(shì)分析，福田雷沃成為**大贏家，全年累計(jì)銷售各種型號(hào)的玉米收割機(jī)1萬余臺(tái)，同比增長57%，這是繼去年增幅154.6%之后，創(chuàng)下的又一個(gè)增長高峰。市場(chǎng)增量決定其市場(chǎng)占有率，福田雷沃以14.5%的占有率獨(dú)執(zhí)牛耳，較之去年增長了2.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年位居行業(yè)第**。緊隨其后的山東金億、山東巨明、亨運(yùn)通、山東國豐等企業(yè)也有不俗表現(xiàn)，同比增勢(shì)強(qiáng)勁，占有率步步攀升（見表三）。

2013年玉米收割機(jī)市場(chǎng)主要品牌同比（表三）

       4.剛性需求仍然強(qiáng)勁

       我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)雖然經(jīng)過10余年的發(fā)展，但因產(chǎn)品不成熟、市場(chǎng)推廣力度不夠、消費(fèi)者認(rèn)知度低等因素，發(fā)展緩慢，在2008年之前，年度銷量不足萬臺(tái)，并且以背負(fù)式玉米收割機(jī)為主。直到2009年，才首度突破2萬臺(tái)，進(jìn)入發(fā)展的快車道。

       在10年多的發(fā)展過程中，經(jīng)歷了兩個(gè)重要發(fā)展階段。第一階段：2004年～2011年，是以背負(fù)式玉米聯(lián)合收割機(jī)為主的階段。此階段呈現(xiàn)出的突出特點(diǎn)：第一，背負(fù)式玉米收割機(jī)率先成熟，并成為主流需求；第二，玉米收割機(jī)市場(chǎng)教育已經(jīng)完成，逐漸為消費(fèi)者接受；第三，自走式玉米收割機(jī)市場(chǎng)由弱變強(qiáng)，逐漸由后臺(tái)走向前臺(tái)；第四，市場(chǎng)容量加大，競爭激烈，競爭主體主要是中小型企業(yè)。

       第二階段，2012～現(xiàn)在，自走式玉米收割機(jī)為主的時(shí)代。2012年，經(jīng)過10年的能量積蓄，市場(chǎng)蓄勢(shì)，技術(shù)積累，產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，自走式收割機(jī)市場(chǎng)驟然爆發(fā)，迅速搶占市場(chǎng)，將背負(fù)式玉米收割機(jī)邊緣化，成為市場(chǎng)需求主體，當(dāng)年銷售各種型號(hào)自走式玉米收割機(jī)近5萬臺(tái)，同比增長225%，開啟了玉米收割機(jī)市場(chǎng)自走式為主的新時(shí)期。此階段的突出特點(diǎn)：一是自走式取代背負(fù)式成為市場(chǎng)主流；二是福田雷沃、約翰迪爾、天津勇猛、中農(nóng)博遠(yuǎn)、山東國豐、山東巨明等一批大型玉米收割機(jī)企業(yè)迅速崛起，成為玉米收割機(jī)市場(chǎng)的主力；三是市場(chǎng)競爭加劇，眾多企業(yè)加入玉米收割機(jī)市場(chǎng)競爭；四是產(chǎn)品進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)進(jìn)入成長期（見表四）。

2004-2012年玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求走勢(shì)圖（表四）

       我國玉米收割機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入第二階段，自走式玉米收割機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年的爆發(fā)式增長、今年的穩(wěn)健推進(jìn)后，市場(chǎng)需求進(jìn)入一個(gè)新的平臺(tái)期，這個(gè)平臺(tái)期突出表現(xiàn)為：第一，黃淮海區(qū)域完成了自走式取代背負(fù)式的轉(zhuǎn)變，自走式玉米收割機(jī)仍以中小型為主；第二，東北市場(chǎng)尤其是遼吉市場(chǎng)，并沒有完全爆發(fā)，市場(chǎng)需求起伏較大；第三，市場(chǎng)競爭格局未形成。這些特征決定了2014年我國玉米收割機(jī)或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。

       其一，剛性需求強(qiáng)勁，市場(chǎng)仍將擴(kuò)容。這主要是因?yàn)椋阂皇菣C(jī)收率偏低。玉米作為我國三大糧食作物之一，種植面積**大，但機(jī)收率**低，較低的機(jī)收率決定了較高的發(fā)展空間。二是政策支持。玉米機(jī)械化收獲已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展的短板，農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快推進(jìn)玉米生產(chǎn)機(jī)械化的通知》也進(jìn)一步保障了在“十二五”期間，國家和地方對(duì)玉米收獲機(jī)械發(fā)展的重點(diǎn)支持將是持續(xù)的。三是產(chǎn)品不斷成熟?，F(xiàn)在正處于玉米收獲機(jī)械快速發(fā)展的時(shí)期，各主要生產(chǎn)企業(yè)均在加大產(chǎn)品研發(fā)力度，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)品成熟度，同時(shí)提高生產(chǎn)能力，強(qiáng)化售后服務(wù)能力，為玉米收獲機(jī)械發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。四是購機(jī)群體在不斷增加。由于玉米收獲人工作業(yè)強(qiáng)度大，人工作業(yè)成本高，用戶對(duì)機(jī)械化作業(yè)依賴性高，隨著玉米機(jī)產(chǎn)品的逐步成熟，市場(chǎng)空間大、收益保障率較高的自走式玉米機(jī)已經(jīng)成為用戶的投資熱點(diǎn)。五是農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合度不斷提高；六是玉米收獲機(jī)成為許多合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)投資農(nóng)機(jī)的優(yōu)選，為玉米機(jī)尤其是大型玉米機(jī)提供了較大的市場(chǎng)。

       其二，高位運(yùn)行，增幅趨緩。當(dāng)前面臨以自走式玉米收割機(jī)需求為主的又一個(gè)平臺(tái)期，預(yù)計(jì)明年的市場(chǎng)或?qū)⒀堇[高位運(yùn)行，增幅趨緩的發(fā)展特點(diǎn)。這是因?yàn)辄S淮海區(qū)域經(jīng)過近年的連續(xù)高位運(yùn)行，市場(chǎng)需求面臨轉(zhuǎn)型期，即由中小型向大型轉(zhuǎn)移，但完成這種轉(zhuǎn)變，尚需時(shí)日；東北內(nèi)蒙古市場(chǎng)需求尚待突破，尤其是遼吉市場(chǎng)，需求起伏較大。基于以上分析，預(yù)計(jì)2014年玉米收割機(jī)市場(chǎng)需求或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下兩個(gè)突出特點(diǎn)：第一，2014年需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)到9萬臺(tái)，增幅在30%左右，繼去年之后，增幅會(huì)繼續(xù)回落；第二，需求結(jié)構(gòu)或?qū)⑦M(jìn)一步出現(xiàn)調(diào)整，4行、3行自走機(jī)占比將提高，2行機(jī)在黃淮海區(qū)域依然會(huì)有較大需求，但會(huì)加速向小3行機(jī)過渡。