博者按：盡管這篇文章提法對于我們農(nóng)機企業(yè)來說似乎遠了點，但我們有些農(nóng)機企業(yè)在國外也有銷售，有時也要獲取一些商業(yè)情報，因此我認為還是可以開開眼界的。特別是，我認為此文中提到的一些做法，對獲取國內(nèi)競爭對手的情報也有較大的參考價值。

　　現(xiàn)代商戰(zhàn)，比的是誰能合法地獲取情報


　　軍事專家講，70％的現(xiàn)代戰(zhàn)爭是打后勤。現(xiàn)代的商戰(zhàn)何嘗不是如此！在“誰能獲取充足的商業(yè)情報，誰就能獲得商業(yè)戰(zhàn)爭勝利”的時代，物流就是后勤，就是合法獲取情報，進行控制“商權(quán)”的**重要因素之一。


　　物流企業(yè)的業(yè)務往來中，包含了行業(yè)的各種信息，經(jīng)過匯總、整理、分析，就可以了解整個行業(yè)的運行情況。如果說通過商業(yè)間諜去打通產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)是陰謀、是違法的，那么，通過掌握產(chǎn)品物流的各個環(huán)節(jié)，然后分析出**有價值的商業(yè)情報，進而**終產(chǎn)生對本行業(yè)控制，就是陽謀、是完全合法的。


　　隨著傳統(tǒng)制造業(yè)與物流業(yè)的融合，物流供應鏈越來越成為影響一個產(chǎn)業(yè)，甚至一國經(jīng)濟命脈的重要力量。一旦鏈接產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的物流渠道掌握在別人手里，足以給我們的產(chǎn)業(yè)帶來致命影響。


　　這段時間，中國媒體一直在熱議鐵礦石公司在對外談判中失利的事件。筆者認為，其根子就在于，我們這個號稱在生產(chǎn)、消費、出口三個方面都是“鋼鐵世界之**”的大國，卻沒有掌握原料、鋼鐵產(chǎn)品和相關(guān)物流的主動權(quán)，以至于沒有掌握及時、可靠和全面的商業(yè)情報。而對方卻通過各種途徑，包括非法手段獲取情報，這導致了中方后期的談判失敗。在這方面，日本財團的經(jīng)驗是值得參照的。


　　日本財團是怎樣公開合法地獲取情報的


　　2009年5月，日本的新日鐵率先與力拓就2009年鐵礦石談判達成降價33％。由此，中國鋼鐵企業(yè)與力拓的談判陷于極其被動的局面，而且雙方矛盾不斷激化。


　　新日鐵快速與力拓達成鐵礦石價格協(xié)議的主要原因在于，新日鐵通過眾多在中國密布的日本財團的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和相關(guān)物流企業(yè)，已經(jīng)洞察到中國市場將帶動鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲。事實上，新日鐵、三井物產(chǎn)、商船三井、上海寶鋼、巴西淡水河谷形成了一個利益共同體，歸于三井財團這個大經(jīng)營系統(tǒng)之中。其中，物流公司成為它們之間重要的紐帶關(guān)系和情報交換通道。


　　早在2002年7月，三井物產(chǎn)（三井財團的綜合商社）與中國**大的鋼鐵企業(yè)上海寶鋼簽訂了一項綜合合作協(xié)議。不到半年，與這兩大企業(yè)相關(guān)的某家從事金屬材料的加工、配送及管理服務的物流企業(yè)成立。三井物產(chǎn)鋼鐵制品本部首席運營官渡邊清貴對該項合資的解釋是：“通過與寶鋼的合作，三井得以實現(xiàn)在中國逐步建立覆蓋全中國的鋼鐵加工物流網(wǎng)絡，其中包括將中國國內(nèi)的鋼鐵服務中心都納入到我們高效的系統(tǒng)中來。”


　　這句話看似“外交辭令”，其中卻暗藏玄機。入世前，中國政府控制物流等國民經(jīng)濟的“命脈”，日本財團參與中國的市場競爭，其“戰(zhàn)略后勤”只好放在境外，打起仗來未免不那么順手。中國入世后，日本財團的“戰(zhàn)略后勤”前移，甚至與中國本土的物流和營銷網(wǎng)絡服務交融一片。


　　尤其是中國入世過渡期結(jié)束，物流業(yè)全面開放，日本財團的綜合商社在華擴張步伐明顯加速。它們依靠強大的資本和經(jīng)營實力，在中國市場迅速擴張布點，搶占稀缺的物流網(wǎng)絡資源，獲得市場領(lǐng)先地位。從鋼鐵物流到鐵礦石物流，日本財團企業(yè)做到了有機的結(jié)合。


　　日本財團的企業(yè)群因此就可以通過分工行動一致，做到知己知彼，百戰(zhàn)不殆。物流企業(yè)是“情報高速公路”，也是財團企業(yè)的血脈聯(lián)系。“高速公路”修到哪里，財團的據(jù)點就擴張到哪里。相比商業(yè)間諜，日本財團的物流企業(yè)顯然更為可怕。


　　物流的商業(yè)威力到底有多大


　　實際上，物流與商流、資金流和信息流聯(lián)系在一起，這“四流”構(gòu)成了一個完整的流通過程。“四流”互為依存，密不可分，相互作用。無論是買賣交易，還是物流和資金流，這三個過程都離不開信息的傳遞和交換。沒有及時的信息流，就沒有順暢的商流、物流和資金流。因此，三井物產(chǎn)不需要動用什么“間諜”或者尋找“內(nèi)鬼”就可以獲得中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)詳盡的動態(tài)信息。


　　物流不僅僅是促成了情報交換（信息流）這樣簡單。中國加入世貿(mào)組織的過渡期結(jié)束，物流業(yè)全面開放，外資在華擴張步伐明顯加速。它們占據(jù)了越來越多的戰(zhàn)略資源和市場話語權(quán)。


　　在鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的鐵礦石運輸環(huán)節(jié)，由于有著三井財團的血統(tǒng)，商船三井公司（MOL）和寶鋼建立了長期穩(wěn)定的合作，雙方鐵礦石長期運輸合約持續(xù)時間大多超過20年，2003年開始負責從西澳大利亞向上海每年運送500萬噸鐵礦石，同時每年為寶鋼承運巴西進口礦約130萬噸。到2009年時，商船三井為寶鋼每年承運1000萬噸以上的鐵礦石。顯然，商船三井和其子公司商船三井物流借助它們擁有的巨大網(wǎng)絡，有足夠能力把握中國乃至全球鐵礦石市場的情報，并與三井財團的成員分享。


　　經(jīng)濟全球化背景下，不僅是日本財團，其他外資物流巨頭在華謀求獨立的物流供應渠道也是必然趨勢。這些外資企業(yè)還向我國重要的物流設施資源滲透，建立獨立的包括海陸空的物流體系，對接其全球供應鏈。同時，外國企業(yè)巨頭還通過合資方式涉足鐵路運輸，進一步向我國內(nèi)陸運輸延伸。此外，中國出口貨物60%的結(jié)算方式為FOB，定艙權(quán)由國外買家掌握，很多都指定外國船公司為承運人，因此國內(nèi)貨主不得不使用外國公司的船。這些優(yōu)勢使得外國船東在中國海運市場擁有巨大的話語權(quán)。


　　公路運輸網(wǎng)，港口、鐵路、航線等物流設施資源對國民經(jīng)濟具有戰(zhàn)略意義，是“戰(zhàn)略后勤”的重要組成部分。在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，中國本土的企業(yè)參與不夠。此外，中國物流企業(yè)的觀念，還停留在“多干快上”的初級階段，以多少工具、多大承載量等基礎(chǔ)行業(yè)數(shù)據(jù)作為發(fā)展指標，僅僅是從業(yè)務鏈條進行分析評估而已。


　　目前來看，由于中國物流市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較初級，企業(yè)物流管理理念滯后、水平整體不高。在一些領(lǐng)域，外資取得了較大的市場優(yōu)勢，因此對全行業(yè)已經(jīng)擁有相當大的話語權(quán)。因此，中國企業(yè)必須行動起來，建立合縱連橫的財團體制，打造中國獨立自主的遍及全國乃至全球的物流體系，奪回產(chǎn)業(yè)發(fā)展的話語權(quán)和控制權(quán)?！ㄗ髡呤侨珖毡窘?jīng)濟學會理事，著有《三井帝國在行動》。）